這個複雜而又混亂的故事發生在三個血氣方剛的年輕人之間。肖恩（詹姆斯·範德比克 James Van Der Beek 飾）是個販賣毒品的小販，同時也是個雙性戀者。一次偶然中，他發現自己的好友保羅（伊恩·薩默海爾德 Ian Somerhalder 飾）居然對他有意，而對於保羅的示愛，肖恩竟然並不十分反感。 作為肖恩的前女友，勞倫（莎妮·索薩蒙 Shannyn Sossamon 飾）一直對保羅的性取向耿耿於懷，同時，肖恩狂放不羈的作風和英俊帥氣的外表也讓勞倫無法自持。隨著時間的流逝，三人之間的關係漸漸奇妙起來，每一個人的心中都有深藏不露的過去與傷害，但卻又不約而同的選擇帶上面具，肆意遊走在性與慾望之間，遊走在理智與情感的邊緣。